51吃瓜今日吃瓜app

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新茶饮的旷野，不在港交所从需求到供给、从模式到玩法，新茶饮的故事里不应该止步于内卷作者丨一文编辑丨苏黎出品丨零售公园今日，茶百道在港交所挂牌上市，成为继奈雪的茶之后，在港股上市的“新茶饮第二股” 可惜上市首日便破发，茶百道股价跌近22% 经过长时间的沉淀，近年来新茶饮市场有个趋势：上市、出海、下沉、联名、做咖啡，成为了新茶饮玩家的固定公式上市是为了募集更多资金，出海和下沉是想占领更多市场份额，联名则是在营销上花功夫，做咖啡是打开更多可能性，当然也不排除咖啡门槛较低，谁都能插一脚很明显，在内卷严重的新茶饮赛道，哪怕递交招股书的企业已经扎堆，谁也不会将上市这张牌单出，更何况上市也并非万能解药只有跳出来，新茶饮玩家才能真正拥抱独属于自己赛道的旷野茶百道也不例外一、上岸了，然后呢？在卷到飞起的新茶饮赛道，茶百道“闷声发大财”，成为“最会赚钱的奶茶公司” 根据招股书，2021年—2023年，茶百道的营收分别实现36.44亿元、42.32亿元、57.04亿元；净利润分别为7.79亿元、9.65亿元和11.51亿元，净利率分别为24.7%、22.8%、22%；毛利分别为13.01亿元、14.56亿元及19.64亿元，同期毛利率分别为35.7%、34.4%及34.4% 单看数据可能没有概念，我们对比曾经的新茶饮利润天花板：蜜雪冰城 2021年至2023年前九个月期间，蜜雪冰城的营收分别为103.51亿元、135.76亿元和153.93亿元；净利润率分别为18.5%、14.8%和15.9%；毛利率分别为31.3%、28.3%和29.7% 在营收规模上，茶百道难以企及“雪王”，但是净利润率和毛利率都要高于蜜雪冰城二者的大部分收入都来自加盟商，为什么茶百道能反超老炮蜜雪冰城，将利润率抬到新高度？表面上看，茶百道将加盟费赚得盆满钵满招股书显示，截止2023年12月31日，茶百道门店网络中有7995家加盟店，占总门店数量的99%以上，直营店只有6家其实，茶百道的加盟费只占收入的4%左右，然而对加盟商销售货物和设备的收入占比高达95% 也就是说，茶百道的营收大头来自向加盟商卖原料和设备所赚的钱与蜜雪冰城自有供应链不同，茶百道是从其他供应商那里采购各类原材料与包材，再转手卖给加盟商赚差价所以，茶百道的优势壁垒并不突出再结合茶百道加盟店的闭店率呈现走高趋势，2021年—2023年，闭店率分别为0.2%、1.1%和2.3%，如果想要保持现金流充沛，上市就成为最佳抓手只是上市永远不是解药上市首日破发早在3年前就发生过，2021年，奈雪的茶在港交所挂牌上市后开盘破发，报18.86港元，较19.8港元发行价跌4.75% 一方面，茶百道有着新茶饮行业的通病：食品安全风险和产品同质化高，缺乏特色大爆品；另一方面，低于同行的加盟商利润无疑是茶百道给自己埋下的一颗雷如果将以上问题做深层次追究，问题的本质在于供应链蜜雪冰城在招股书中称其拥有完整的供应链体系，覆盖采购、生产、物流、研发和品质控制等环节，实现了加盟商的饮品食材、包材及设备100%从品牌方采购不得不承认，在整个国内饮品行业中，蜜雪冰城是少有的拥有如此规模的自供应系统厂商茶百道想要更深层次站稳脚跟，必须拿下供应链此前，茶百道已有动作，2023年11月，茶百道与霸王茶姬合资成立新材料科技公司，被认为在供应链层面强强联手只是茶百道自建供应链还需要加快速度，本次上市募集的资金，部分也将用于完善供应链招股书显示，全球发售所得款项净额约为24.559亿港元，所得资金将用于提高整体运营能力及强化供应链、升级门店设备、供应链上游的战略性投资、支持海外市场的供应链能力二、下沉、出海和做咖啡盘活存量，谋求增量，挣扎着内卷已成为新茶饮的共识根据《2023新茶饮研究报告》，经历三年的蛰伏，2023年新茶饮市场规模有望达到1498亿元，增速高达44.3%，但2024年和2025年，增速或将下降至19.7%和12.4% 显而易见，新茶饮市场增量转存量趋势明显，行业正进入新一轮竞争周期新茶饮从曾经的“风口”走到了“十字路口”，行业玩家也被迫走出舒适圈，寻找新的增长点除了扎堆IPO上市寻求资本市场帮助外，下沉、出海、做咖啡成为了新茶饮行业的“潮流三大件儿” 先从国内看，争夺下沉市场是各类新茶饮玩家的长期任务，下沉的玩法也不外乎价格下探和布局低线城市下沉市场一直是兵家必争之地，即便是原先定位中低端赛道的茶百道们也要守好自己的一亩三分地进入2024年，新茶饮行业直接通过调整加盟商战略来为下沉扩店保驾护航今年开年，茶百道率先宣布实行“0加盟费”，书亦烧仙草紧跟其后前不久，古茗则对外公告，自2024年3月29日起，为缓解加盟商们开店初期压力，公司在签约首年实行“0加盟费”政策；此外，沪上阿姨、益禾堂也降低了加盟门槛再看走高端路线的喜茶和奈雪的茶，近几年也在不断下沉 2015年奈雪推出子品牌台盖，主要面向学生党及年轻上班族；2020年，喜茶推出“喜小茶”，该品牌价格只有喜茶的一半但事实证明，喜茶和奈雪的下沉之路并不好走由于台盖并未给集团创造可观盈利，奈雪会在2024年逐步关停台盖喜小茶则已经全部关店可以看到，一头被低端市场蜜雪冰城、茶百道等既有品牌围堵，另一头被自身高端定位、品牌调性、价格成本等束缚，喜茶们一时难以转身除了下沉拓店，新茶饮还试图做咖啡生意保险起见，先从在菜单中增加咖啡相关的产品线进行试水大约在2019年前后，喜茶、奈雪的茶、CoCo都可等新茶饮品牌便推出过咖啡系列，类似喜茶的咖啡波波冰、奈雪的大咖柠檬等由于小有水花，新茶饮企业逐渐放开，进一步做咖啡生意：开设店中店、收购咖啡品牌、开设独立咖啡门店比如，CoCo在2014年与咖啡服务机构合作，开设CoCo cafe；蜜雪冰城在2018年推出了子品牌幸运咖；奈雪在2020年推出主打咖啡的“奈雪Pro”线下店只不过咖啡也是极度内卷的赛道，玩法与茶饮赛道并无太大区别，新茶饮企业不如做好自己的奶茶，以防从一个坑掉进另一个坑出海也是新茶饮企业谋增量的重要手段通常来说，出海一般由香港开始，向东南亚铺开，进而进入欧美市场蜜雪冰城、霸王茶姬、喜茶等均在海外开出多家门店以蜜雪冰城举例，2018年，蜜雪冰城在越南河内开出首店；2020年，印尼第一家蜜雪冰城店在万隆开业；2022年，蜜雪冰城韩国店开业如今，蜜雪冰城在海外的门店已经接近4000家海外市场的确是不可多得的蓝海，但是如何建立供应链，如何本土化改造，如何更好服务当地消费者，相比大陆市场而言，容易程度显然并不会因为出海而降低三、跳出内卷，拥抱新茶饮的旷野小品牌求生，大品牌求强当市场留给腰部和尾部新茶饮的生存空间越来越小，新茶饮行业的“马太效应”日渐突出《2023新茶饮研究报告》显示，截至2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，新茶饮2022年连锁化率高达55.2% 通过整合资源、并购、收购等手段，新茶饮赛道活下来的玩家日渐稀少，基本进入寡头时代标志性事件是，2022年奈雪以5.25亿元收购乐乐茶43.64%股权，高端茶饮的“三国杀”时代宣告终结本质上，新茶饮行业的门槛并不高，企业之间同质化严重，产品、经营模式、价格定位、加盟模式都在趋向同质，很难形成深厚的护城河，哪怕是某一家绞尽脑汁想出的新玩法，也很容易被抄作业所以，不管是扎堆IPO，还是下沉+出海+联名营销，或者是跨赛道做咖啡，都不能够真正保住自己不被吃掉新茶饮需要挖掘更多的“底牌”以巩固护城河从长期主义视角来看，新茶饮行业要获得进一步发展和提升，无疑已经进入了需要完善和提升供应链的阶段在沙利文咨询发布了首份聚焦于新茶饮供应链领域的行业报告《中国新茶饮供应链白皮书2022》中，我们可以看到，新茶饮上游参与主体里，既有茶叶、水果、奶制品等以农副产品为代表的的第一产业形态，也有以设备供应、包装供应等制造为代表的的第二产业形态产业链路长、环节错综复杂，自然会带来品控以及成本问题同时，多家茶饮品牌共用同一家供应链公司不可避免会导致产品同质化因此，自建供应链是新茶饮不得不面临的选择新茶饮品牌自建供应链体系，可以更好地控制产品质量和生产成本，提高供应链的效率和稳定性，也可以更好地满足消费者的需求产品可以复制，模式可以复制，价格可以模仿，门店也可以克隆，但是供应链不是一朝一夕可以复制的供应链决定了产品的性价比和质量把控，最终会影响企业规模如果供应链效率偏低，或者没有更多的议价能力，后续的竞争力将会越来越弱蜜雪冰城的做法可以借鉴：“披着新茶饮的皮”做供应链生意拥有完整的供应链体系，覆盖采购、生产、物流、研发和品质控制等环节，蜜雪冰城实现了加盟商的饮品食材、包材及设备百分百地从品牌方采购目前，蜜雪冰城的全球采购网络复盖六大洲35个国家，在河南、海南、广西、重庆、安徽拥有五大生产基地，并且配送网络复盖了中国约300个地级市、1700个县城和3100个乡镇正是有了自由供应链，蜜雪冰城才能更加轻快地跑出万店规模也正因为强大的供应链，蜜雪冰城才有底气定低于市场的价格，最大程度减少成本除了自建供应链，新茶饮企业还能如何逃离内卷，寻找自己的长坡厚雪，实现错位竞争？答案是，回到消费者本身新茶饮需要解决消费者不喜欢喝水又必须要“喝水”的需求，不只是水果茶、轻乳茶，更多从消费者需求出发重构新茶饮的内涵，挖掘新的旷野消费者对于新茶饮的核心需求围绕在品质、便捷以及健康三大维度基于此，新茶饮玩家应该培养消费者喝“茶饮”像“喝水”一样的用户心智，为消费者提供适应各种场景、各种价位、各种健康需求的新茶饮从需求到供给、从模式到玩法，新茶饮的故事里不应该止步于内卷